Diese LP ist eine Sammlung von Outtakes und Coverversionen aus der Self Portrait-Ära, veröffentlicht ohne Dylans direkte Mitwirkung. Trotz gemischter Kritiken bietet das Album charmante Interpretationen traditioneller Songs und Americana-Standards. Tracks wie „Mr. Bojangles“ oder „Sarah Jane“ zeigen Dylan in experimentierfreudiger Laune. Für Komplettisten und Dylanologen ist diese Compilation ein spannender Blick auf die Ränder seines Schaffens – kurios, unkonventionell, aber nie belanglos.